Évolution de placements

Évolution de votre portefeuille sur la base des valeurs quotidiennes et des mouvements d'achats / ventes :

• Saisies manuelles (valeurs des titres ou du portefeuille)
• Indices du portefeuille (100 = J-30)
• Graphique dynamique (12 mois)
• Indicateurs de performances sur l'année / derniers 30 jours, compte tenu des retraits ou apports
• Intégration possible avec l'évolution globale de la fortune

Suivi des valeurs en temps réel (nécessite Microsoft 365)

• Liaisons boursières (valeur des titres individuels) avec cours des monnaies étrangères actuel
  • Actions des places boursières mondiales
  • Fonds de placements PostFinance
  • Autres fonds consultables en ligne
• Actualisation des valeurs automatiques

Outils décisionnels (nécessite liaisons boursières)

• Analyses
  • Affichage des augmentations / diminutions en continu des positions
  • Tri des valeurs selon colonnes à choix
  • Filtre des positions d'achats / ventes
  • Indication du statut des titres (ouverts / fermés)
  • Indication de l'évolution de l'indice du marché des positions
• Décisions d'achats / ventes de titres selon 3 scénarios paramétrables en fonction du dépassement des seuils :
  • Résultats depuis l'achat
  • Évolution du jour
  • Évolution sur plusieurs jours (à choix)
  • Niveau par rapport au max. sur 52 semaines
• Décisions d'achats de titres potentiels (à choix) selon 3 scénarios paramétrables en fonction du dépassement des seuils
  • Opportunités de ventes de titres paramétrables en fonction d'achats potentiels plus performants
  • Rating des titres en fonction des niveaux par rapport aux seuils
  • Rating minimum des titres à éviter

Mise en service (déplacement non compris)

• Explications
• Personnalisations (graphique, périodes, données)

Mandat de gestion

Nous proposons également les avantages de l'application sous forme de mandat de contrôle mensuel à 50% du prix si vous ne souhaitez pas l'exploiter vous-même.