Évolution de placements
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Évolution de placements

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Brand: Excel-Gestion
Cible: Privés
Prix: Application
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Évolution de votre portefeuille sur la base des valeurs quotidiennes et des mouvements d'achats / ventes :

  • Saisies manuelles (valeurs des titres ou du portefeuille)
  • Indices du portefeuille (100 = J-30)
  • Graphique dynamique (12 mois)
  • Indicateurs de performances sur l'année / derniers 30 jours, compte tenu des retraits ou apports
  • Intégration possible avec l'évolution globale de la fortune

Suivi des valeurs en temps réel (nécessite Microsoft 365)

  • Liaisons boursières (valeur des titres individuels) avec cours des monnaies étrangères actuel
    • Actions des places boursières mondiales
    • Fonds de placements PostFinance
    • Autres fonds consultables en ligne
  • Actualisation des valeurs automatiques

Outils décisionnels (nécessite liaisons boursières)

  • Analyses
    • Affichage des augmentations / diminutions en continu des positions
    • Tri des valeurs selon colonnes à choix
    • Filtre des positions d'achats / ventes
    • Indication du statut des titres (ouverts / fermés)
    • Indication de l'évolution de l'indice du marché des positions
  • Décisions d'achats / ventes de titres selon 3 scénarios paramétrables en fonction du dépassement des seuils :
    • Résultats depuis l'achat
    • Évolution du jour
    • Évolution sur plusieurs jours (à choix)
    • Niveau par rapport au max. sur 52 semaines
  • Décisions d'achats de titres potentiels (à choix) selon 3 scénarios paramétrables en fonction du dépassement des seuils
    • Opportunités de ventes de titres paramétrables en fonction d'achats potentiels plus performants
    • Rating des titres en fonction des niveaux par rapport aux seuils
    • Rating minimum des titres à éviter

Mise en service (déplacement non compris)

Les fichiers Excel sont librement modifiables. La mise en service facultative comprend le support initial :


  • Explications
  • Personnalisations (graphique, périodes, données)

Mandat de gestion

Nous proposons également les avantages de l'application sous forme de mandat de contrôle mensuel à 50% du prix si vous ne souhaitez pas l'exploiter vous-même.


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