Évolution de placements
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Brand:
Excel-Gestion
Cible:
Privés
Prix:
Application
Livraison:
1 jour
Évolution de votre portefeuille sur la base des valeurs quotidiennes et des mouvements d'achats / ventes :
- Saisies manuelles (valeurs des titres ou du portefeuille)
- Indices du portefeuille (100 = J-30)
- Graphique dynamique (12 mois)
- Indicateurs de performances sur l'année / derniers 30 jours, compte tenu des retraits ou apports
- Intégration possible avec l'évolution globale de la fortune
Suivi des valeurs en temps réel (nécessite Microsoft 365)
- Liaisons boursières (valeur des titres individuels) avec cours des monnaies étrangères actuel
- Actions des places boursières mondiales
- Fonds de placements PostFinance
- Autres fonds consultables en ligne
- Actualisation des valeurs automatiques
Outils décisionnels (nécessite liaisons boursières)
- Analyses
- Affichage des augmentations / diminutions en continu des positions
- Tri des valeurs selon colonnes à choix
- Filtre des positions d'achats / ventes
- Indication du statut des titres (ouverts / fermés)
- Indication de l'évolution de l'indice du marché des positions
- Décisions d'achats / ventes de titres selon 3 scénarios paramétrables en fonction du dépassement des seuils :
- Résultats depuis l'achat
- Évolution du jour
- Évolution sur plusieurs jours (à choix)
- Niveau par rapport au max. sur 52 semaines
- Décisions d'achats de titres potentiels (à choix) selon 3 scénarios paramétrables en fonction du dépassement des seuils
- Opportunités de ventes de titres paramétrables en fonction d'achats potentiels plus performants
- Rating des titres en fonction des niveaux par rapport aux seuils
- Rating minimum des titres à éviter
Mise en service (déplacement non compris)
- Explications
- Personnalisations (graphique, périodes, données)
Mandat de gestion
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